（2019年6月5日─香港） 新創建集團有限公司（「新創建集團」或「集團」，香港股份代號： 659）今天宣佈，其與周大福企業有限公司共同擁有的飛機租賃平台 Goshawk Aviation Limited （「Goshawk」），首次透過發行資產抵押證券組合 (Asset-Backed Securitization)，售出合共18架 飛機，在市場籌集6.436億美元(約50.2億港元)。發行後，Goshawk Management (Ireland) Limited繼 續管理該18架飛機，擔任服務及資產管理經理。
根據安排，Goshawk向Pioneer Aircraft Finance Limited及Pioneer Aircraft Finance LLC（統稱 「Pioneer」）新成立的資產抵押證券組合實體，售出合共18架飛機，當中包括16架窄體機，一架 寬體機及一架區域航線客機。截至2019年3月31日，該18架飛機的平均機齡為5.3年，正出租予18 間不同的航空公司。
Pioneer資產抵押證券組合包含定息票據及股權證書，大部分為定息票據。定息票據分為三個系 列，孳息率介乎4%至7%，年期同屬7年。至於股權證書部分，Beach Point Capital Management LP 持有當中30%，成為基礎投資者。Goshawk也持有10%股權證書。
Goshawk售出18架飛機所得資金，將會撥作一般營運資金。瑞穗證券為是次發行的全球獨家協調 人。
新創建集團執行董事兼Goshawk主席鄭志明認為:「是次資產抵押證券組合的發行，屬Goshawk發 展的里程碑。投資者反應熱烈，反映市場對Goshawk的優質資產富有興趣，並對Goshawk繼續擔 任該18架飛機的服務及資產管理經理充滿信心。」
Goshawk行政總裁Ruth Kelly表示：「我們很高興完成發行Pioneer資產抵押證券組合。擴展我們機 隊組合的同時，建立長期的債務與股權夥伴關係，以及提供飛機管理服務是我們長期發展策略的 核心。是次發行，所有部分均獲得超額認購，反映Pioneer的機隊組合資產優質，以及Goshawk作為資產管理平台的超卓能力。」
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新新創建集團有限公司（香港股份代號：659）是新世界發展有限公司（香港股份代號：17）旗下一 間業務多元化的上市旗艦，以基建及服務業務為主，業務和投資項目集中於香港及中國內地，涵蓋 收費道路、環境管理、商務飛機租賃、物流設施、建築及交通、以及設施管理。詳情請瀏覽集團網頁 www.nws.com.hk。
余嘉倫
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